A MegaORA CRM alrendszer mikro és kis (5-100 fős) vállalatok ügyviteli munkájának segítésére készült, és az ERP rendszer kiterjesztését biztosítja. Az 1.0 verzió három részből áll, ezek a Dokumentumkezelő modul, az Ügyfélszolgálati modul és a Projekt management modul.
Dokumentumkezelő modul
Biztosítja a bejövő, kimenő és belső információk elektronikus érkeztetését, iktatását, témafelelősök, tevékenységek meghatározását.
- Beérkező, kimenő és belső levelezést elektronikus formában tárolja
- Az elektronikus dokumentumok, megadott kapcsolatok alapján megtekinthetők, nyomtathatók és módosítás, változtatás céljából elérhetők.
- A dokumentumtípus-törzs állománnyal nyilvántarthatók, kategorizálhatók a gépben tárolt elektronikus dokumentumok
- Az egyes dokumentum típusokhoz előírhatók opcionális vagy kötelező kiegészítő adatok
- Az egyes dokumentumokhoz nyilvántartásba vételkor kapcsolhatók: másik dokumentum, személy, szervezet, feladat, stb. és ERP rendszer adatai (pl. főkönyvi bizonylat, számla, rendelés, stb.).
- A dokumentum kapcsolatai bármikor bővíthetők, módosíthatók, törölhetők
Ügyfélszolgálati modul
Az ügyfelekkel, ügyekkel kapcsolatos információk gyors, igény szerinti részletezettségű elérését biztosítja.
- A partner törzs megtekinthető, bővíthető, módosítható
- A kiválasztott partnerösszegző információs tábla egy képernyőn a partnerrel kapcsolatos fontosabb jellemzőről ad információt. „Lefúrási technika” alkalmazásával – összegző adat – karton – tétel – kapcsolódó dokumentumok lépésekkel érhetők el az adatok
- Partner adatai (név, cím, ügyintéző, stb.)
- Folyószámla kivonatra rátekintés, összegzés-rátekintés, ehhez a kapcsolódó folyószámla karton, rendezett-rendezetlen tételek megtekintése
- Folyószámla kintlévőségek, 30-60 nap megtekintése
- Folyószámla várható pénzügyi teljesítések megtekintése
- Szerződésekre rátekintés, kiválasztással megtekintése
- Levelezésre rátekintés, kiválasztással levelek megtekintése
- Ügyfélhez kapcsolódó feladatok (függő, folyamatban lévő, lejárt, stb.) jegyzékére rátekintés, feladathoz kapcsolódó dokumentumok megtekintése
- Az ügyfélszolgálati modulban feladatok hozhatók létre. A feladatok kapcsolódhatnak dokumentumhoz, szervezethez, személyhez, stb.
Projekt menedzsment modul
A szervezetnél keletkező egyszerű és összetett feladatok (projektek lépéseinek) nyilvántartásának, kezelésének eszköze. Fontos lehetőség, hogy a feladatokhoz kapcsolódó üzenetek küldhetők, amelyek időben, térben elkülönülő (pl. távmunka) koordinált végzését segítik.
- Törzsállományokban nyilvántarthatók
- Szervezetek
- Személyek
- Összetett feladatok - Projektek
- Feladatok típusa
- Projektekbe leírhatók a feladatok jegyzéke, az egyes feladatok típusa, kapacitás igénye, határidő, felelős, készültségi fok, stb.
- A feladatoknál megadható a feladat típus mellett a ráfordítás igény, határidő, felelős (személy, szervezet), készültségi fok, állapot (elkészült, folyamatban, várakozik, stb.)
- Üzenetek küldhetők személynek, szervezetnek, feladatra, stb.
- Feladatok, üzenetek, stb. meghatározott ideig archiváltak, dokumentáltak, megtekinthetők.
|